محتوى الدورة
منهجية التدريب
محتوى الدورة
الهدف العام من البرنامج
- تعريف المشاركين بمفاهيم التحليل المالي الأساسي والفني واستخداماتها الهامة بالتركيز على أدوات وعمليات أسواق رأس المال.
- تنمية وتعميق الفهم بالأدوات والنماذج الرئيسة المستخدمة في كل من التحايل الأساسي والتحليل الفني للأوراق المالية.
- الربط بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، كأسلوبين للتحليل المالي للأوراق المالية.
- دمج المهارات المكتسبة بمفاهيم التحليل المالي الأساسي والفني وأدواتهما لاستثمارها بقرارات استثمارية أفضل وأكثر عقلانية.
- استخدام مهارات الحاسوب (Excel) في تطبيقات بناء نماذج التحليل المالي الأساسي والفني للأوراق المالية.
المشاركون المستهدفون من البرنامج
- يناسب البرنامج احتياجات مسؤولين الاستثمار والباحثين ومتخذي القرارات الاستثمارية في البنوك وشركات التأمين والاستثمار
- موظفي الشركات التي تحتفظ وتدير محافظة استثمارية في أسواق رأس المال.
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
- التعريف بالبيئة الاستثمارية ومكوناتها
- مقدمة عامة للاستثمار في الأوراق المالية.
- التعريف بمفهوم التحليل المالي الفني والأساسي للأوراق المالية .
- المقارنة بين التحليل المالي الفني والأساسي
- التحليل المالي الأساسي للأوراق المالية
- التحليل المالي للأسهم العادية
- أهداف التحليل المالي للأسهم.
- مؤشرات الأسواق المالية
- تحليل القوائم المالية
- تحليل النسب المالية
- مصادر معلومات الاستثمار تسعير الأصول المالية
- نموذج تسعير الأصول المالية
- خط سوق الورقة المالية
- معاملات بيتا
- العائد على الاستثمار
- استخدام نموذج تسعير الأصول في تقدير سعر الخصم نماذج تقييم الأسهم العادية
- المفاهيم الأساسية في نماذج تقييم الأسهم
- قيمة السهم في حالة التوزيعات الثابتة.
- قيمة السهم في حالة التوزيعات ذات النمو الثابت.
- قيمة السهم في حالة التوزيعات ذات النمو المتغير.
- نماذج أخرى في تقييم الأسهم العادية. تحليل وتقييم السندات
- التعريف بالسندات
- خصائص السندات
- المفاهيم الأساسية في نماذج تقييم السندات.
- النموذج العام في تقييم السندات
- السندات ذات الفوائد نصف السنوية
- التغير في قيمة السندات عبر الزمن
- العائد حتى تاريخ الاستحقاق
- العائد حتى تاريخ الاستدعاء
- مخاطر معدل الفائدة على السندات التحليل المالي الفني للأوراق المالية:
- استخدامات التحليل الفني وللتنبؤ بالأسعار
- الأساس المنطقي لاستخدام التحليل الفني
- الانتقادات الموجهة للتحليل الفني كأسلوب للتحليل.
- الخرائط البيانية للأسعار (أنواع الخرائط/ خرائط الأعمدة : اليومية/ الأسبوعية/ الشهرية)
- الاتجاهات
- التعريف بالاتجاه
- دورات السوق
- الاتجاهات والتصنيفات
- نقاط الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
- قوة خطوط الاتجاه
- خطوط الاتجاهات المتوازية
- الأنماط الرئيسية للأسعار
- أنواع أنماط الأسعار
- انعكاس الاتجـاه ( تغيـر الاتجـاه)
- استمرار الاتجاه/ تشكيل الرأس والكتفين /تشكيل القمم والقيعان الثنائية والثلاثية/ تشكيل المثلثات/ تشكيل الرايات/ تشكيل المستطيلات/ تشكيل الثغرات
- مؤشرات تحديد الاتجاه (المتوسطات المتحركة/ مؤشر القوة النسبية/ المتوسطات المتحركة الملتقية والمتباعدة/ الزخم/ التقلب أو التذبذب/ حجم التداول/ المراكز المفتوحة)
- التعريف بأساسيات:
- نظرة داو
- نظرية موجات اليوت
- نظرية الشموع
- التنسيق بين المؤشرات المختلفة
- التنسيق والدمج بين التحليل الفني والأساسي
- أساسيات تكوين محفظة الأوراق المالية
- التعريف بالمحفظة الاستثمارية
- عائد المحفظة الاستثمارية
- قياس مخاطرة المحفظة الاستثمارية
- حالات عملية متنوعة.
- حالات وورش عملية وتطبيقية
- تقييم وختام البرنامج التدريبي
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات